패션 사진작가 스콧은 모델중 한 사람과의 잠자리에서 자신이 아름다운 한 여자를 목졸라 죽이는 꿈을 꾸는데, 꿈에서 깨어난 그는 놀랍게도 자신이 같이 자고 있는 여자의 목을 조르고 있음을 발견한다. 상태는 악화되어 깨어있을때도 같은 현상이 나타나자 스콧은 정신적으로 문제가 있음을 깨닫고 정신과 의사를 찾아간다. 그런 어느날 스콧은 꿈속에서 본 여인의 얼굴이 그려진 티셔츠를 보고, 그 그림을 그린 사람을 추적하는데, 드디어 킴벌리라는 이름을 가진 꿈속의 여자를 만나게 된다. 스콧은 자신의 꿈에 관한 모든 이야기를 숨기고 그녀와의 만남을 지속시키면서 어느덧 정체를 알 수 없는 그녀를 사랑하게 된다 그녀를 죽이는 악몽을 꿈꾸는 채로.
