인터미션 개봉 : 2006년 04월 28일

사랑을 찾아 정처 없이 여행을 떠난 사람들이 한 바탕 소용돌이에 휘말리는 이야기. 작은 마을의 비행 소년, 비리 경찰, 착한 소녀와 못된 소년의 삶과 사랑이 소란스럽게 얽힌다. 절망적이고 감정을 분명히 표현하지 못하는 존은 시험적으로 데어드르와 헤어지기로 하지만, 그녀는 마음의 상처를 입고 그는 끔찍하게 외로워져 모든 게 엉망이 돼버린다. 그리고 이들의 이별은 우연히 주변 사람들과 엉뚱하게 얽히면서 예상치 못한 일들을 낳는다.