여자가 두번 화장할 때

미용사인 나영은 동철이라는 청년을 사귀어 임신까지 하게 되나, 그가 사기꾼 건달로서 경찰에 체포되어 갈 곳을 잃게 된다. 여관에서 쫓겨난 나영은 우연히 현섭이라는 청년의 승용차에 타게 된다. 현섭은 대관령 목장에 돌아가는 길로 임심한 애인이 있다고 거짓고백을 집 식구에게 한 적이 있다. 나영에게 한눈팔던 현섭이 교통사고를 일으켜 현섭은 죽고 나영만이 살아남게 된다. 한 씨는 나영을 아들의 애인으로 착각하고 목장으로 데리고 온다. 나영은 자신의 거짓 행세를 고백하려 하지만 기회를 잃게 된다. 그사이 현섭의 동생 현우가 나영이 형수가 아님을 알게 되고 그녀를 사랑하게 된다. 그 무렵 교도소에서 복역을 마친 동철이 행복하게 살고 있는 나영의 앞에 나타난다. 모처럼 안정을 되찾은 나영은 이제 다시 동철의 끈질긴 협박과 공갈에 견디다 못해 자신의 운명을 결정지어야 할 중대한 고비에 이르게 된다.