스트레인저: 무황인담

명국에서 일본으로 건너와 만각사로 향하는 코타로는 애견인 토비마루와 황폐한 절에서 자신을 구해준 나나시에게 돈이 되는 물건을 주겠다며 호위를 부탁하고 여행을 시작한다. 토비마루의 독을 치료하고 명국의 무사에게 쫓기며 여러 위험을 겪으며 만곡사로 향한다. 일본의 한 성주의 도움으로 그들의 제단을 완성하던 명국의 무사들과 이들의 목적을 알아내 자신의 욕심을 채우려는 성주의 음모속에서 무사히 만곡사에 도착하여 나나시와 헤어지지만, 만곡사의 젯카이는 코타로를 명국의 무사들에게 넘긴다. 뒤늦테 이름없는 무사가 쫓아오지만 이미 코타로를 뺏앗기고 만다. 명국의 무사집단은 코타로의 피를 이용해 하나의 의식을 거행하려고 하지만 이것에 욕심을 낸 성주의 공격에 의해 지체된다. 마지막 순간 나나시가 도착해 명국의 무사들을 쓰러트리고 코타로를 구한다. 코타로를 구해 오던 일행 앞에 라오우가 길을 막고 나나시와 싸우게 된다. 가까스로 라오우를 물리치고 명국의 위험으로부터 벗어난 그들은 새로운 길을 떠난다.