동키호테

우정과 이상을 소중희 여기는 돈 키호테와 그의 가장 친한 친구이자 후원자인 산초는 그 누구도 보지 못한 둘시네아를 만나고 위해 초승달의 기사와 결투하는 길을 떠난다. 마을의 시장은 이들을 방해하기 위해 공작을 펼친다. 가짜 둘시네아등 위기의 순간마다 돈 키호테의 이상과 산초와 그의 말 로시난테의 도움으로 헤쳐나간다. 돈 키호테는 산쵸의 고백으로 로시난테는 산쵸가 꾸며낸 이야기란걸 알고 낙심한다. 루시오와 로시난테는 집으로 돌아가는 길에 발걸음을 돌려 바르셀로나로 향하고 그곳에서 초승달의 기사와 결추를 벌이기 위해 진짜 돈 키호테를 뽑는 대회에 출전하게 된다. 루시오를 타고 출전한 돈 키호테는 결승전의 상대에게 아깝게 패하고 만다. 하지만 결승전의 상대는 산쵸가 만들었던 가상의 인물인 돌시네아였다. 돌시네아 역시 돈 키호테가 가상의 인물인지 확인하고 싶어 대회를 열고 출전을 했던 것이다. 로시난테는 닭들을 돌보기 위해 돌아가고 동키는 돈 키호테의 옆에 남는다.돈 키호테와 돌시네아는 그들만의 성에서 행복하게 산다.