파르나서스 박사의 상상극장

'상상극장'이라는 유랑극단의 단장으로 악마와의 내기로 사람들이 가진 상상력을 극대화 하는 능력을 소유하게 된 파르나서스 박사(크리스토퍼 플러머). 시간이 지난 후 진정 사랑하는 여자를 만나고 다시 한번 악마와의 계약을 체결하는데 그의 영생을 젊음으로 돌려주는 조건으로 그와 그녀 사이에 태어난 첫 아이의 16번째 생일날 악마 미스터 닉에게 딸을 바치기로 약속을 한다. 파르나서스의 딸 발렌타인(릴리 콜)은 어느새 자라 16세가 되고 악마 미스터 닉은 계약대로 그의 딸을 데려 가게 된다. 파르나서스 박사는 자신을 도와 딸을 구하는 사람에게 딸과 결혼시켜 주겠다고 약속하고 그때 등장한 청년 토니(히스레저, 조니 뎁, 콜린 파렐, 주드 로)와 신비스러운 모험을 떠나게 된다.