악명 개봉 : 1974년 12월 14일
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중국인 보스 흑강은 거액의 돈을 가지고 일본 야쿠자 출신 백호와 눈이 맞아 도망간 황마담을 처치할 것을 준열에게 명령한다. 준열이 백호의 집을 급습해 황마담을 처치하고 돈을 가지고 나오자 백호는 흑강에게 원한을 품는다. 흑강과 백호는 아편 거래를 위해 만나지만 백호가 돈을 가지고 도망치자 흑강은 백호 일당을 쳐 돈가방을 되찾는다. 한편 준열은 소꿉친구였던 의령을 만나 행복한 한 때를 보낸다. 하지만 백호가 복수를 위해 의령을 납치하여 준열을 포섭하려 하자, 준열은 의령을 구하기 위해 백호에게 돈가방의 위치를 털어놓고 만다. 백호의 부하들은 약속을 어기고 의령을 범하고, 천덕은 준열에게 복수할 것을 제안하나 모든 것에 회의를 느낀 준열은 악의 소굴을 떠나고자 한다. 백호일당이 밀항하려는 계획을 알아채고 이를 쫓은 천덕이 백호일당과 대결을 펼치던 중 준열이 나타나 도와주고, 결국 백호와 준열을 다리위에서 한판 대결을 펼치지만 천덕과 함께 결국 두사람 다 목숨을 잃고 만다.
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