신상 2

아기 코끼리 아푸는 야생동물 밀렵꾼들이 파놓은 함정에 빠져 붙잡힐 위험에 처한다. 아푸의 엄마 코끼리는 아푸를 구하려 애쓰지만 밀렵꾼들 때문에 오히려 쫓기는 신세가 된다. 엄마 코끼리는 마침 순찰중이던 라자 가족의 차를 가로막고 몸짓으로 도움을 청하고, 경찰관인 라자의 아버지는 밀렵꾼들을 쫓아버리고 아기 코끼리 아푸를 구한다. 이에 앙심을 품은 밀렵꾼들은 라자를 납치하고, 이를 목격한 아푸의 엄마 코끼리는 라자를 구하려다 총에 맞는다. 중상을 입은 몸으로 라자를 간신히 구한 엄마 코끼리는 라자를 부모에게 데려다주고 라자의 부모 앞에서 아기 코끼리를 남겨두고 죽고 만다. 이에 라자 부모는 아기 코끼리를 기르기로 결정하고 어린 소년 라자와 아푸의 세상살이가 시작된다.